日前,我行获批在2021年7月30日至2023年7月29日期间发行不超过30亿元的无固定期限资本债券(永续债),成为省内第3家获批发行永续债的市属城商行。我行按照业务需要和行业惯例分两期发行,已于2021年9月底前成功发行了第一期永续债15亿元。 本次永续债的成功发行,有利于我行进一步实现高质量发展。一是有利于提升我行企业形象和市场地位。我行本期发行15亿元资本债券,相当于实现了一次“准IPO”,银行间市场申购31.7亿元,认购倍数达2.1倍,表明全国银行业对我行当期业绩和发展前景高度认可。二是有利于提升我行抗风险能力。15亿元永续债已全部计入我行资本金,相当于我行8月末净资产的13.5%,使我行资本充足率由8月末的12.1%提高到9月末的13.5%。三是有利于提升全体股东的综合回报。我行本期永续债利率为5.6%,大大低于我行10%以上的资本回报水平,不仅可提高现有股东的投资回报,加上我行第二期15亿元的永续债额度储备,可以满足今后3—4年的资本需求,有效缓解了股东对我行追加入股的资金压力。四是有利于扩大信贷投放。按照12%资本充足率测算,我行募集15亿元资本债券可支撑125亿元新增贷款的资本需要,为进一步扩大信贷投放、服务实体经济提供了坚实保障。
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